Das Kopieren von CRM Dokumenten zwischen einzelnen CRM Systemen wird wie folgt unterstützt:
- Kontakte (Personen, Unternehmen) können per Kopieren & Einfügen kopiert werden. Unbedingt beachten: bitte ZUERST Unternehmen kopieren, dann erst Personen.
(Grund: wenn eine Person kopiert wird, ohne dass das passende Unternehmen bereits existiert, wird ein Unternehmen automatisch neu erstellt).
- Personen aus einem persönlichen Adressbuch: können per Kopieren & Einfügen kopiert werden.
- Vorgänge (E-Mails, Notizen etc.) können PRO KONTAKT kopiert werden wie folgt:
a) Vorgangs-Dokumente in Zwischenablage kopieren
b) im Ziel-CRM den passenden Kontakt in der Ansicht wählen und dann erst aus der Zwischenablage einfügen.
- Office-Dokumente: die Übernahme von Office Dokumenten wird NICHT ohne Support von YouAtNotes unterstützt.
- Cases und weitere Dokumentarten: die Übernahme wird NICHT ohne Support von YouAtNotes unterstützt.